Frecuentemente me indagan sobre la efectividad de mis pronósticos , respondo: No son efectivos; se sorprenden -¿cómo qué no son efectivos, entonces no sirven sus servicios?- , seguidamente pregunto: ¿por qué quiere resultados efectivos?; la respuesta casi siempre es la misma: -No deseo perder-; cuestiono la razón por la que no desea perder, la respuesta suele ser: -Estoy protegiendo mi dinero -; finalmente termino la conversación aclarando: El problema no es su miedo a perder, el verdadero inconveniente es la razón por la cual siente miedo, y lo obliga a escudarse atrás de pronósticos efectivos, usted no sabe perder, debe aprender a renunciar rápido, identifica toda perdida como mala, en realidad existen perdidas buenas y malas, ganancias malas y buenas, además depender de una alta efectividad para tener buenos resultados es un acto negativo, sus resultados están estrechamente correlacionado con el hecho de perder pocas veces, el buen trader es rentable con baja , con media o con alta efectividad.

Es cierto que se requiere un mínimo de efectividad para ser rentable, siempre busco gozar del privilegio de serlo usando un porcentaje de aciertos bajo, pero todo privilegio demanda esfuerzo, sacrificio y la adopción de hábitos, tales como resistir seguidillas de perdidas, aplazar recompensas y orden;  requerir un nivel de efectividad del 50% o mayor, trae robustos inconvenientes contrario a lo que piensan muchos; mientras mayor sea la efectividad mayor será el calibre del problema a resolver. Los sistemas altamente efectivos respetuosos de la gestión de riesgo, tardan meses o años para brotar una señal de entrada, lo que significa que la recuperación tras una racha negativa es lenta, podemos pasar meses sin perder, sin embargo una vez pierda le tardará meses saldar el número en rojo, no existe método que esté vacunado contra las malas rachas estos también sufren de tal mal; admiro a las personas expertas en tal estilo de trading  esperar tanto no es el mío. Seamos cuidadosos ante algoritmos, pronósticos, o estrategias altamente efectivas la mayoría no respetan la gestión de riesgo, estiran el límite de pérdidas y se esfuerzan por buscar beneficios pequeños, lo que provoca muchas ganancias consecutivas, pero una vez perdamos puede provocar un desastre;  Vamos a aplicar a continuación un análisis táctico muy sencillo al tema de la efectividad:

 

-          Ingresó cinco veces durante la última semana, no usó un orden al aplicar el límite de riesgo y de beneficio, su decisión se basó en la necesidad de ganar y especuló con datos técnicos:

 

Orden #1:

·         Toma de beneficios: +33 pips

·         Límite de pérdidas:  -40 pips

·         Resultado: Ganancia

 

Orden #2:

·         Toma de beneficios: +73 pips

·         Límite de pérdidas:  -73 pips

·         Resultado: Perdida

 

Orden #3:

·         Toma de beneficios: +105

·         Límite de pérdidas:  -90 pips

·         Resultado: Ganancia

 

Orden #4:

·         Toma de beneficios: +53 pips

·         Límite de pérdidas:  -60 pips

·         Resultado: Ganancia

 

Orden #5:

·         Toma de beneficios: +63 pips

·         Límite de pérdidas:  -120 pips

·         Resultado: Perdida

 

Análisis táctico:

·         Promedio de pérdidas: -76.6 pips

·         Promedio de beneficios: 65.4 pips

·         Riesgo/beneficio: 1:0.85

·         Inefectividad: 40%

·         Efectividad: 60%

·         Pips perdidos: -193

·         Pips ganados: +191

·         Rendimiento neto: -2 pips

 

Fuimos efectivos pero no rentables, el motivo es el desorden tal es así que el riesgo/beneficio nos dio 1: 0.85, eso traduce que por cada dólar invertido buscamos 0.85 centavos de dólar; el interés de satisfacer la necesidad de ganar para producir dinero, se sobrepuso sobre la lógica.

-          Pasemos a un segundo ejemplo, partiendo de la idea de que nos esmeramos por mantener un orden:

 

Orden #1:

·          Toma de beneficios: +200 pips

·          Límite de pérdidas:  -40 pips

·          Resultado: perdida

 

Orden #2:

·          Toma de beneficios: +200

·          Límite de pérdidas:  -40

·          Resultado: Perdida

 

Orden #3:

·          Toma de beneficios: +200 pips

·          Límite de pérdidas:  -40 pips

·          Resultado: Perdida

 

Orden #4:

·          Toma de beneficios: +200 pips

·          Límite de pérdidas:  -40 pips

·          Resultado: Perdida

 

Orden #5:

·          Toma de beneficios: +200 pips

·          Límite de pérdidas:  -40 pips

·          Resultado: Ganancia

 

Análisis táctico:

 

·          Promedio de pérdidas: -40 pips

·          Promedio de beneficios: 200 pips

·          Riesgo/beneficio: 1:5

·          Inefectividad: 80%

·          Efectividad: 20%

·          Pips perdidos: -200

·          Pips ganados: +200

·          Rendimiento neto: 0

 

Logramos una efectividad del 20% cifra inferior al 60% del primer caso, sin embargo no salimos perdedores pero tampoco ganadores, es difícil convencer al impaciente que los resultados llegan en el momento adecuado; al analizar el segundo caso, es cierto que no se ven resultados de ninguna índole y se podría percibir que de seguir así no iremos para ningún lado, pero es un pensamiento erróneo, sencillamente los beneficios los traerá el proceso, para entender mejor el tema hablemos sobre las ventajas de perder rápidamente.

 

Renunciar prontamente a una orden negativa no es fácil, imagine pasar dos días con 18 perdidas consecutivas y cero ganancias, es importante empezar a distinguir la distancia que existe entre una perdida buena y una mala, una ganancia buena y una mala, para de ese modo deducir la importancia de buscar fulminantes perdidas:

 

Pérdida y ganancia mala: Se generan por la necesidad y/o exceso de confianza.Las perdidas malas llegan por sorpresa o son aquellas cuya solución desconocemos, al poseer estas características en cualquier instante domina la necesidad al orden, imagine que irá a la selva en búsqueda de un tesoro, usted se dota de un mapa, pasadas 10 horas se entera de que no llevó comida, ni un arma, mucho menos un botiquín de primeros auxilios, será compleja la travesía su éxito se ha aliado a la necesidad de cometer pocos errores, la aventura tarde que temprano será dominada por una serie de necesidades, necesidades que una vez ataquen lo tomará sin una defensa.

 

Cambiemos el inicio de la historia para comprender lo que es una ganancia mala; usted a las 2 primeras horas de travesía encontró el tesoro, salió de la selva y contempló su triunfo, en ese instante la confianza tomará las riendas provocando que no se percate del error que acaba de cometer, se trata de un triunfo negativo porque el exceso de confianza evita que pronostique posibles problemas; decide regresar a la selva pensando –fue fácil, regresaré por más, arriesgaré más-, toma la decisión de ir más lejos por un tesoro más jugoso, en el instante de enfrentar los primeros inconvenientes estos se acumularán, es el inicio del fin.

 

Pérdida y ganancia buena: Generados por un proceso

 

Las pérdidas buenas se pronostican así nos preparamos y sabremos como despejarla. Retomando la anécdota del tesoro, a medida que el sujeto interactúe con el entorno se enfrentará a una serie de necesidades, decidirá entre huir, ignorar o dar solución. El conocimiento y la experiencia que posea el sujeto, define la calidad de las decisiones tomadas.  Para sostener un proceso hay que respetar el orden, mientras más fuerte o consecutiva sea la derrota, mayor fuerza debemos tener para ser ordenados. Dilatar la solución incrementa el poder del obstáculo , lo que generaría temor en el sujeto y consignará el futuro de su inversión a merced del azar, o sencillamente quedará de brazos cruzados una vez halle una excelente oportunidad, porque se ha malgastado el dinero en posiciones basura.  Es complejo que quien toma una decisión sin el beneplácito de un proceso, tenga la capacidad de tomar una opción estéril de improvisación una vez los problemas surjan, mientras a mayor velocidad renunciemos a una posición, con más frecuencia perderemos pero trataremos con pérdidas pequeñas, si a esto le sumamos un estudio previo que haya localizado un ciclo propicio para ejecutar tal maniobra, los resultados a corto, mediano y largo plazo serán magníficos. Las pérdidas y ganancias buenas son aquellas que carecen de sorpresa, se han planeado.

 

Si usted elige un límite de riesgo de 20 pips y un beneficio de 100 pips, probablemente se sentirá incomodo, u ocurrirá una vez ingrese durante varios días y perciba más perdidas que ganancias; el secreto reposa en perder velozmente y en no percibir estas pérdidas como tal, más bien cáptelas como una especie de ahorro , el profundo respeto a un proceso es trascendental, a futuro lo premiará por su disciplina y tenacidad, una vez aterrice la ganancia esta saldará las pasadas perdidas, y otorgará un beneficio; saber aplazar la recompensa es fundamental.