Introducción al mundo de los insiders en el mercado de inversiones

En el vasto universo de las inversiones, los "insiders" son figuras clave que poseen un acceso privilegiado a información interna de las empresas en las que están involucrados. Estos individuos pueden ser ejecutivos, directores, accionistas principales y otros miembros de la alta dirección. La estrategia de inversión basada en las operaciones de los insiders ha ganado popularidad, ya que se cree que estos actores tienen una ventaja informativa sobre el mercado en general.

¿Quiénes son los insiders en el mundo de las inversiones?

Los insiders son individuos que tienen acceso a información privilegiada sobre una empresa, lo que les permite tomar decisiones de compra o venta de acciones de la empresa. Estos individuos pueden ser ejecutivos, directores, accionistas principales y otros miembros de la alta dirección. Los insiders pueden tener una ventaja informativa sobre el mercado en general debido a su acceso a información interna de la empresa en la que trabajan o tienen una relación cercana. 

El impacto de las operaciones de los insiders en los movimientos del mercado

Las operaciones de los insiders pueden tener un impacto significativo en los movimientos del mercado. Cuando los insiders compran acciones de su propia empresa, esto se interpreta como una señal positiva, ya que se cree que los insiders no comprarían acciones de una empresa si no creyeran que el precio de las acciones aumentará en el futuro. Por el contrario, cuando los insiders venden acciones de su propia empresa, esto se interpreta como una señal negativa, ya que se cree que los insiders no venderían acciones de una empresa si no creyeran que el precio de las acciones disminuirá en el futuro.

Estrategias de inversión para seguir los pasos de los insiders

A continuación, se presentan algunas estrategias de inversión adicionales y enfoques para seguir los pasos de los insiders: 

1.- Escribir un plan de inversión

Un plan de inversión es esencial para guiar tus decisiones de inversión y mantener la disciplina en tus operaciones. Algunos pasos para crear un plan de inversión incluyen:

1. Evaluar tu situación personal y financiera.
2. Establecer metas y objetivos.
3. Determinar tu perfil de inversor.
4. Investigar los tipos de instrumentos de inversión disponibles.
5. Construir una cartera de inversión diversificada.

2.- Operativa de insiders en empresas pequeñas

Los insiders de empresas pequeñas (small caps) suelen ser más efectivos que los de grandes compañías. En small caps, las compras de los insiders superan al mercado en un 6,2%, mientras que los insiders de grandes firmas superan solo en un 1,7%. Por lo tanto, es recomendable prestar atención a las operaciones de insiders en empresas pequeñas. 

3.-Análisis técnico de acciones

El análisis técnico es una herramienta que puede ayudarte a identificar tendencias y patrones en los precios de las acciones. Al combinar el análisis técnico con la información sobre las operaciones de insiders, puedes obtener una visión más completa de las acciones y tomar decisiones de inversión más informadas.

4.-Conocer el perfil de riesgo

Es importante conocer tu perfil de riesgo como inversor antes de seguir las operaciones de insiders. Tu perfil de riesgo debe tener en cuenta factores como tus objetivos financieros, tu horizonte de inversión y tu tolerancia a las fluctuaciones del mercado.

5.- Objetivo financiero

Tu objetivo financiero es un factor clave para determinar qué estrategias de inversión seguir. Al combinar tu objetivo financiero con las características de tu perfil de riesgo, podrás seleccionar las inversiones que mejor se ajusten a tus necesidades y preferencias

¿Qué herramientas o recursos se pueden utilizar para seguir los movimientos de los insiders?

Existen varias herramientas y recursos que se pueden utilizar para seguir los movimientos de los insiders. Aquí te presento algunas de las más destacadas: 

1. Openinsider: Esta es una de las herramientas más completas para seguir y analizar el comportamiento de los insiders. Permite filtrar movimientos por empresa, fecha, tipo de operación, posición corporativa y más
2. Sec Form 4: En esta plataforma también puedes buscar movimientos por empresa y ver listas de movimientos importantes. Sin embargo, la versión gratuita lleva un retraso de 120 días
3. Insidercow: Esta herramienta ofrece listas con movimientos de insiders y herramientas de analítica como gráficos, screeners y alertas de correo electrónico. Es sencilla y muy práctica
4. Whale Wisdom: En Whale Wisdom encontrarás varias herramientas para monitorizar y configurar alertas de movimientos de insiders a nivel particular y agregado.
5. Insider Arbitrage: Esta plataforma publica cada semana una lista de las compras y ventas más destacables de insiders con pinceladas de la situación de las empresas comentadas
6. Insider Screener: Este recurso se menciona en un video de YouTube como una herramienta útil para conocer los movimientos de los insiders 
7. Fintel: Esta página muestra las presentaciones de insiders más importantes y recientes.
8. Open Insider, SEDAR, SecForm4, Insider Cow, Insider Tracking: Estas son algunas de las herramientas mencionadas en un foro de traders para seguir los movimientos de insiders de compañías.
9. Openinsider.com y walewisdom.com: Estas páginas ofrecen gráficos de compras-ventas de los insiders y pueden ser de utilidad.

Recuerda que las herramientas de seguimiento de insiders son solo una de las muchas herramientas disponibles para los inversores. Siempre es importante utilizar una combinación de herramientas y estrategias para tomar decisiones de inversión informadas.

Métricas a valorar en el seguimiento de las operaciones  de los insiders

Al utilizar herramientas de seguimiento de insiders para tomar decisiones de inversión, hay varias métricas clave que debes considerar:

1. Número de transacciones de insiders: Esta métrica te indica cuántas transacciones han realizado los insiders en un período de tiempo determinado. Un aumento en el número de transacciones puede indicar un cambio en la confianza de los insiders en la empresa.

2. Valor de las transacciones de insiders: Esta métrica te muestra el valor total de las transacciones realizadas por los insiders. Un aumento en el valor de las transacciones puede indicar que los insiders están invirtiendo más en la empresa, lo que podría ser una señal positiva.

3. Tipo de transacciones de insiders: Esta métrica te indica si los insiders están comprando o vendiendo acciones. Si los insiders están comprando más acciones, esto podría ser una señal de que esperan que el precio de las acciones aumente. Por otro lado, si los insiders están vendiendo más acciones, esto podría ser una señal de que esperan que el precio de las acciones disminuya.

4. Posición corporativa del insider: Esta métrica te muestra la posición corporativa del insider que realiza la transacción. Las transacciones realizadas por ejecutivos de alto nivel, como el CEO o el CFO, pueden ser más informativas que las transacciones realizadas por otros insiders.

5. Historial de transacciones de insiders: Esta métrica te permite ver el historial de transacciones de los insiders. Si un insider tiene un historial de hacer transacciones rentables, esto podría indicar que tiene una buena comprensión de la empresa y del mercado.

6. Tendencias de las transacciones de insiders: Esta métrica te muestra las tendencias en las transacciones de los insiders. Si los insiders están aumentando sus compras de acciones, esto podría ser una señal de que esperan que el precio de las acciones aumente.

En conclusión, los insiders son actores clave en el mundo de las inversiones debido a su acceso privilegiado a información interna de las empresas en las que trabajan o tienen una relación cercana. La estrategia de inversión basada en las operaciones de los insiders se ha vuelto cada vez más popular, ya que se cree que estos actores tienen una ventaja informativa sobre el mercado en general. 

Para seguir los movimientos de los insiders, existen varias herramientas y recursos disponibles, como Openinsider, Sec Form 4, Insidercow, Whale Wisdom, Insider Arbitrage, Insider Screener y Fintel. Al utilizar estas herramientas, es importante considerar métricas clave como el número de transacciones de insiders, el valor de las transacciones, el tipo de transacciones, la posición corporativa del insider, el historial de transacciones y las tendencias de las transacciones. 

Sin embargo, siempre es importante realizar tu propia investigación y análisis antes de tomar decisiones de inversión basadas en las transacciones de los insiders. Además, es esencial utilizar una combinación de herramientas y estrategias de inversión para tomar decisiones de inversión informadas y exitosas.