Nota de Prensa

 23 de Junio 2014

Ezentis cubre el total de su ampliación de capital y capta del mercado 50,5 millones de euros para financiar su Plan Estratégico

- Accionistas e inversores institucionales han suscrito el 99% de la ampliación en el período de suscripción preferente (primera vuelta).

- La compañía recibió peticiones globales por 87,5 millones, por lo que ha existido una sobredemanda del 76% de la oferta.

- Los nuevos títulos saldrán a cotizar en bolsa una vez se escriture y registre la ampliación y se cumplimenten los trámites de admisión a cotización.

Ezentis ha concluido con éxito la ampliación de capital de 50,49 millones de euros que había planteado para financiar su anunciado Plan Estratégico 2014-2017. La compañía ha recibido ofertas por un total de 87,5 millones de euros, lo que supera la oferta de acciones planteada en un 76%.

Ezentis ha comunicado a la CNMV que ha concluido el período de asignación de acciones adicionales con la suscripción íntegra de las 72.138.625 acciones objeto del aumento de capital, sin que fuera necesario habilitar una tercera ronda de asignación discrecional de títulos.

Fue en el período de suscripción preferente, iniciado el pasado día 2 de junio y concluido el pasado día 16, cuando se suscribió el 98,62% de la oferta, concretamente 71.142.740 acciones. Dado el fuerte volumen de solicitudes adicionales recibido en segunda vuelta, en torno al 76% del volumen de la ampliación, la entidad agente de la operación, BEKA Finance, Sociedad de Valores, procedió a efectuar el correspondiente prorrateo para asignar las 995.885 acciones sobrantes del período de suscripción preferente. El porcentaje de acciones adicionales adjudicado a cada solicitante es del 1,8% de las solicitadas.

En los próximos días se procederá al otorgamiento de escritura pública del aumento de capital y a su pertinente inscripción en el Registro Mercantil de Sevilla. Igualmente se realizarán los trámites para la admisión a cotización en las Bolsas de Valores de Madrid y Bilbao de las nuevas acciones.

Fuente: Ezentis nota de prensa

Valoración: Noticia muy positiva aunque para nosotros descontada ,esto como dijimos era muy simple, al no quedar derechos sin vender en mercado significaba que la ampliación se había cubierto.

Además en el informe que enviamos el ultimo día de negociación de los derechos hablábamos de un calendario, este calendario puede verse modificado, en el mismo teníamos marcada como fecha clave el 7 de julio, día en el que se esperaba la inscripción de la escritura de ampliación de capital en el registro mercantil, este plazo parece acortarse ya que como dice la compañía tiene previsto su inscripción en el registro mercantil en próximos días, por tanto la salida a negociación de nuevos títulos puede producirse a primeros de julio y no el 14 de julio como inicialmente estaba previsto, esto se debe a que no ha sido necesaria una 3º ronda.

Hay que añadir que la compañía cerro la ampliación con una sobredemanda de 55.094.254 acciones , si estos inversores finalmente deciden entrar en la compañía no les queda mas remedio que acudir al mercado, motivo que justificaría la fuerte subida experimentada por la compañía en ultimas sesiones.

Por el cierre del mercado en el 17 de junio intuíamos que había sido un éxito la ampliación, pero una sobredemanda del 76% cuando se podían suscribir vía mercado a un precio de 0,73€ era algo que nadie esperaba.

Por técnico

La compañía ha conseguido una ruptura alcista sin precedentes, el GAP alcista que ha dejado en la sesión de hoy es muy importante, el titulo ha subido con fuerza para cerrar en 1,06€.

Este GAP alcista es mucho mas que un simple GAP alcista, se produce en lunes y por tanto esta vigente tanto en graficos semanales como diarios y este debe servir de zona de soporte a corto plazo.

Los objetivos ahora son mas que evidentes, tenemos un primer objetivo en 1,14€ y un 2º objetivo en 1,268€.